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DRAM第二季价格或继续下行,供应商利润恐再缩水

日期:2022年06月17日

       加之2018年下半年供应商产能增加, 一季度逐步释放, 需求端在降低购买力的同时积极去库存, 导致一季度量价齐跌, 这也降低了整体产值。较上一季度大幅下降 286%。展望2019年二季度,

4月主流8模组均价已跌至34美元, 季度跌幅超过20%。
       随着交易量继续下滑, 供应商的库存水平继续上升。集邦咨询预计, 月度合约谈判后, 5、6月份价格将继续下跌, 第二季度跌幅接近25%。此外, 占出货量近30%的服务器内存可能面临较大的价格下行压力。从收入来看, 季度降幅普遍比较剧烈。领先的三星, 相对基期相对较低, 第一季度移动内存出货量好于预期, 第一季度营收位出货量与上一季度持平。但受报价下跌影响, 营收环比下滑263%至697亿美元, 市场份额升至427%。海力士营收位出货量下降约8%, 略好于公司预期。一季度营收为488亿美元, 环比下降317%, 市场份额达到299%。美光以 376 亿美元的营收保持第三位, 环比下降 300%, 市场份额保持在 23% 左右。集邦咨询预计, 在库存水平上升的压力下, 未来几个月三大供应商的报价策略仍将相当活跃。在盈利能力方面, 三星部分1台服务器产品因质量问题退换货, 造成额外运营费用。营业利润率从上一季度的66%下降到48%,

是三大工厂中降幅最大的。不过, 即使报价下降了 20% 到 30%, 三星生产的毛利率仍然接近 60%。海力士虽然因三星产品问题而提振出货, 但出货集中在3月份, 当时是季中价格最低,

导致营业利润率从上一季度的58%下降到一季度的44%四分之一。美光的财报月份是2018年12月到今年2月, 降价不如韩国厂1月到3月, 所以营业利润率是三厂中最好的, 从2018年的58%上一季度为 46%。 %。
       展望二季度, 在工业价格继续快速下跌的情况下, 原厂利润率将进一步压缩。从技术上看, 三星17和平泽工厂二楼会继续转1, 但为了适应目前的市场情况, 转换速度并不快。针对1台服务器的问题, 三星计划调整产品工艺的配置, 以尽量减少损坏。一季度海力士1出货比例已超过30%, 将推出1制程。
       美光方面, 台湾美光内存原厂Rechip 1年已满产, 下一个目标直接转1, 2020年实际贡献下降;今年上半年, 占比将逐步提升1。对于台系厂商, 南亚科技一季度营收位元出货量下滑逾20%, 导致营收较上年下滑329%四分之一。毛利较好4 产品出货量没有明显增加, 行业整体报价下行。
       营业利润率从上一季度的 418% 降至 266%。但未来出货量有望逐步回暖, 盈利下滑有望收敛。力晶科技方面, 一季度自有标准产品出货量增加, 带动营收逆势增长57%;如果算上代工业务,

收入下降了近 15%。
       华邦由于与客户进行中长期的价格谈判, 业绩相对稳定, 收入仅下降5%左右。

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